6月14日,天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星评选活动启动仪式在上海举行,来自工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、兴业银行、上海银行、上海农商行、汇丰银行、海通证券和湘财证券等金融机构的代表,参加了启动仪式。
第19届上海十佳理财之星评选活动启动
启动仪式在上海现代服务业联合会召开,《理财周刊》总编辑汪标代表主办方介绍了本次大赛的背景、主题和参赛流程。
从2004年开始,上海十佳理财之星评选活动已经成功举办了18届,成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。
活动中一大批青年金融人才脱颖而出,如今,他们有的走上了银行、保险和基金等机构的领导岗位;有的成为业务骨干,为成千上万的老百姓提供优质的理财服务;有的走上了创业之路,成为成功的创业者。无论在哪里,他们都闪耀着理财之星耀眼的光芒。
天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星评选活动,由上海十佳理财之星评选活动组委会、上海《理财周刊》社牵头主办,上海《理财周刊》传媒有限公司、上海理财周刊文化发展有限公司承办,天弘基金管理有限公司协办。
主题为“高质量理财,高品质生活”
本次评选活动的主题是“高质量理财,高品质生活”。汪标先生介绍说:“2023年,新冠疫情的影响逐渐远去,人们的生活逐渐恢复正常,但对经济的担忧使人们在理财时趋于保守。反映到市场上,就是存款大量增加,股市低位徘徊,房产步入寒冬。在这种情况下,老百姓迫切需要理财师为他们指点迷津,让大家能获得更加高质量的理财服务,过上高品质的生活。所以组委会才定下了今年比赛的主题。”
本次大赛由天弘基金管理有限公司冠名。天弘基金全国零售业务总监崔文顿先生表示,冠名第19届理财之星比赛,就是希望能够把天弘基金的专业服务带给更多的消费者和金融机构。天弘基金的经营理念是“稳健理财,值得信赖”,与这一届理财之星评选活动主题存在契合点。崔文顿先生表示,希望各位参赛者在本次的活动当中能够展现风采,在评选活动当中所有所获,能够为上海的老百姓提供优质的理财服务。
公开资料显示,天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立18年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2023年3月31日,天弘基金资产管理规模11,380.69亿元,其中公募基金管理规模11,008.75亿元,处于行业前列,非货币公募规模3,255.35亿元。
大赛增加收益挑战环节
本次评选活动分为两个阶段,初赛由网络资格赛和理财规划方案赛组成,选手需通过网络资格赛后,才能参加方案赛。参赛选手需根据组委会提供的个人案例和团队案例,以“高质量理财,高品质生活”为主题,撰写理财规划方案,在9月16日前提交给组委会。
同时,本届大赛还增加了环节,即投资收益挑战赛,通过对基金的模拟配置,在兼顾安全性、稳定性的基础上,去争取获得较高的收益。
经过初赛的角逐后,将有20名候选个人和20支候选团队进入决赛。决赛阶段包括网上路演、网络投票和专家面试3个环节,加上资格赛、方案赛和收益挑战赛的成绩,最终10名个人和10 支团队将获得天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星和上海十佳理财团队的称号。 在收益挑战赛中,排名靠前的选手,还将获得额外的奖励。
《理财周刊》副总编辑戴庆民先生在启动仪式上发言,对参赛金融机构的支持表示感谢,没有金融机构的大力参与,上海十佳理财之星评选活动就不可能走到今天。他希望今年的评选活动在天弘基金的支持下,金融机构能够更好地组织和发动理财师参与,提升职业技能,更好地服务于上海市民。他还介绍了方案赛中2个案例的基本情况,提醒参赛选手在撰写参赛方案时,既要认真分析案例中主人公的实际情况,又要结合当下的投资理财环境,使理财方案兼具健康、科学、理性,更要有可操作性,对个人的投资理财提供切实有效的帮助。
获奖选手经验分享
作为上届评选活动获奖选手,两位理财师分享了他们的参赛经验和收获。
第18届上海十佳理财团队成员、浦发银行的张佳蕴表示:“理财之星的比赛经历,让我了解到行业中很多优秀的领导和同行都参加过比赛,当年很多的获奖选手现在已经是各自单位的顶梁柱和业务能手。在我看来,理财之星评选这个舞台是送给所有怀揣梦想的理财师的礼物,让我们的能力得到了展示。” 张佳蕴坦陈,比赛对自己开拓客群,获得客户的认可,都起到了不小的作用。
第18届上海十佳理财之星、兴业银行张仙婧表示,通过比赛,让她对理财师这个职业有了新的认识。她说:“感谢理财之星评选活动,让我有了不普通的荣誉。理财经理也是一份光荣的职业,是我愿意为之奋斗一生的职业。”
与会金融机构代表纷纷表示将积极参加今年的评选活动,通过评选活动,发现机构内部优秀人才,提升服务质量,给上海市民提供更优质的理财服务。
让我们共同见证新一批理财明星的诞生吧!
报名方式
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