保险中介挂牌新三板的部分预期未能兑现,加上近年来其自身发展遇到一些困难,这是导致保险中介撤离的两大主要原因。
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近年来,保险中介机构面临较大的生存困境,尤其是新三板挂牌机构以财产险中介为主,车险综合改革、汽车主机厂涉足车险领域等,都对其业务造成了较大冲击。
保险中介机构从新三板的撤离还在继续。
截至5月21日,记者统计发现,新三板挂牌保险中介机构数量跌至个位数,仅剩9家(不含1家终止挂牌申请已获受理公司),而在高峰时期,挂牌新三板的保险中介机构有30多家。
业内人士认为,保险中介挂牌新三板的部分预期未能兑现,加上近年来其自身发展遇到一些困难,这是导致保险中介撤离的两大主要原因。
从排队挂牌到陆续撤离
新三板挂牌公司最新分类结果显示,截至4月底,新三板共有挂牌保险中介机构10家,而4月26日,同昌保险经纪终止挂牌的申请材料已获得受理。业内人士分析认为,通常情况下,该公司近期将终止挂牌,这意味着在新三板挂牌的保险中介进一步缩减至9家,包括6家保险代理公司和3家保险公估公司。同时,新三板在审企业名单中并无保险中介的身影。
同昌保险经纪表示,充分考虑公司目前经营情况,结合当前市场环境以及公司长期战略和发展规划,经慎重考虑,拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。
从经营情况看,年报数据显示,2022年,同昌保险经纪实现营业收入5165.2万元,同比增长8.12%;归属于挂牌公司股东的净利润为-984.5万元,亏损较2021年进一步扩大。
从新三板挂牌保险中介机构整体情况来看,2017年是保险中介机构登陆新三板的高峰期,当年新挂牌保险中介机构为12家,约占当年挂牌保险中介机构总数的40%。2018年和2019年,新三板的保险中介机构处于“有进有出”状态,2020年以来则处于“只出不进”的状态。
对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛分析称,保险中介挂牌新三板主要有两方面目的:一是借助资本市场扩大品牌影响力,二是通过资本市场满足持续融资需求。但从实践情况来看,部分预期未能兑现,这是保险中介机构撤离新三板的主要原因。
经营面临多重挑战
保险中介陆续撤离新三板,也与近年来自身的发展状况不无关系。
谢远涛认为,受行业竞争、业务转型以及新冠疫情等因素影响,近几年保险中介的业务发展速度有所减缓,且面临佣金率持续下降、监管政策趋严等多重挑战。
从保险中介公司的整体经营情况来看,2022年10家新三板挂牌保险中介有7家亏损,仅3家实现盈利,但其中2家净利润同比下降。
具体来看,2022年,民太安保险公估、润华保险代理归属于挂牌公司股东的净利润分别为1357.8万元、884.6万元,同比分别下降33.88%、48.84%;一正保险公估去年净利润约为1万元,实现扭亏为盈。其他7家新三板挂牌保险中介公司去年皆处于亏损状态。
开源证券4月27日发布提示性公告称,昌宏保险代理2022年度被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,内容为提醒财务报表使用者关注,昌宏保险代理近两年主营保险业务订单锐减,并持续亏损,且现阶段没有良好的应对措施,持续经营能力存在重大不确定性。
数据显示,昌宏保险代理去年营业收入仅44.11万元,同比锐降79.71%。该公司认为有三方面原因:一是受新冠疫情和市场等因素影响,去年投保保费大幅减少;二是合作的轿车4s店新车保险业务因主机厂纷纷成立保险代理或经纪公司,垄断新车保险业务,导致代理收入大幅下滑;三是市场竞争激烈,导致部分客户流失,保费减少。
同昌保险经纪表示,面对佣金率下降的风险,其在业务重心上进行了调整,主动缩减了车险业务的拓展,重点拓展公司具有较强优势的非车险业务。
一位不愿具名的业内人士分析认为,昌宏保险代理面临的经营困境具有一定的代表性。
近年来,保险中介机构面临较大的生存困境,尤其是新三板挂牌机构以财产险中介为主,车险综合改革、汽车主机厂涉足车险领域等,都对其业务造成了较大冲击,而车险业务是多数财产险中介的主要业务。
另外,多家新三板保险中介公司表示,面临市场无序竞争的风险。当前,保险中介还处在以“佣金费率”为导向的粗放市场竞争阶段,不当竞争甚至灰色竞争手段抢业务的现象普遍存在,导致经营成本增加、经营风险上升等一系列问题。同时,未来监管政策可能进一步趋严,对保险中介机构的经营地域、经营范围等将做出更加严格的规定,对其业务扩张产生不利影响。